Финтех на европейском рынке-Рост, размер и компании

Работа торговой площадки была остановлена только один раз на полгода, после падения III Рейха. “Ослабление евро обычно сопровождается ростом премии за риск, что нивелирует преимущества перевода и конкурентоспособности”, – говорят аналитики. Снижение курса евро может принести некоторое облегчение европейским акциям, особенно транснациональным компаниям со значительным глобальным доходом. Валютные стратеги Goldman Sachs ожидают, что курс евро/доллар упадет до 0,97 в течение следующих 12 месяцев, а курс фунт/доллар может ослабнуть до 1,20. Adyen, Nexi, Klarna, N26, Revolut — крупнейшие компании, работающие на европейском рынке Fintech. Тем не менее, что такое усреднять в прошлом году лидерство Великобритании в Европе сократилось.

• За последние несколько лет европейская финтех-сцена значительно расширилась.
• По прогнозам специалистов Goldman Sachs, рост прибыли на акцию в Европе составит всего 3% в 2025 году, что значительно ниже консенсуса 8%.
• Международная репутация страны и признание ее нормативно-правовой базы способствуют глобальной привлекательности фондов, находящихся в Люксембурге.
• Учитывая, что прогнозы роста еврозоны снижаются, а корпоративные прибыли находятся под давлением, аналитики считают, что рынки должны готовиться к неопределенному 2025 году.
• Он включает нормативную среду, поставщиков ETF и их бизнес-модели, а также подробную сегментацию рынка, типы продуктов, доходы, дивиденды, текущие рыночные тенденции, изменения в динамике рынка и возможности роста.

Размер и анализ долей европейского рынка взаимных фондов – тенденции роста и прогнозы (2024–2029 гг.)

Доля Великобритании в сфере финансовых технологий оценивается почти в 40 миллиардов долларов США, за ней следуют Нидерланды. Великобритания уже давно доминирует в сфере финансирования финансовых технологий в Европе и во всем мире. По объему инвестиций в космос она уступает только Соединенным Штатам, а ее финтех получает еще один небольшой импульс от схемы государственного фонда будущего. В Европе попутный ветер регулирования помог превратить континент в рассадник финтех-деятельности. Открытый банкинг и PSD2 способствовали появлению банков-претендентов и игроков промежуточного программного обеспечения, а также привели к консолидации рынка. Открытый банкинг, платежи и транзакционные банковские операции являются тремя основными областями развития европейской экосистемы Fintech.

Некоторые из основных игроков на этом рынке — Blackrock, Amundi, BNP Paribas Asset Management, JP Morgan Asset Management и Natixis Investment Management. В течение декабря 2022 года в европейскую индустрию ETF наблюдался приток средств. В сочетании с предполагаемым чистым притоком средств, показатели базовых рынков привели к уменьшению активов под управлением. Что касается общей структуры европейской индустрии ETF, неудивительно, что большую часть активов держали фонды акций, за которыми следовали фонды облигаций. Фонды с фиксированным доходом инвестируют в долговые ценные бумаги, такие как государственные облигации, корпоративные облигации и другие инструменты с фиксированным доходом.

Великобритания

Сейчас Франкфуртская биржа входит в десятку крупнейших торговых площадок Европы. Биржа входит в конгломерат Deutsche Borse и тесно связана со Швейцарской фондовой биржей. Хотя никакие конкретные подробности не были предоставлены, факт встречи подчеркивает растущее внимание к торговой напряженности между США и ЕС, поскольку финансовые рынки ожидают дальнейшей ясности в отношении торговой политики Вашингтона. Исторически сложилось так, что сильный доллар США коррелирует с низкой эффективностью неамериканских рынков, так как долларовые инвесторы в европейские акции получают меньшую прибыль, если они не хеджируются от колебаний курсов валют.

Часто задаваемые вопросы по исследованиям рынка европейских ETF

В отчете представлен подробный профиль нескольких крупных компаний, который охватывает предложения продуктов, регулирующие их правила, их штаб-квартиры и финансовые показатели. Некоторые крупные игроки, доминирующие на рынке, — это iShares — BlackRock, Xtrackers, как работает индикатор rsi First Trust Europe, UBS и JP Morgan. Finma является швейцарским органом по надзору за финансовыми рынками и отвечает за надзор за банками, страховыми компаниями, фондовыми биржами и дилерами ценных бумаг в Швейцарии. После падения французского владычества и начала австрийского биржевая торговля Италии практически останавливается. Акционерные общества просто не выходили на торги, а Европейские инвесторы отдавали предпочтение Франкфуртской, Лондонской и парижской фондовым биржам.

Отчет о европейском рынке финансовых технологий – Содержание

Анализ европейских ETF включает прогноз рынка до 2029 года и исторический обзор. Europe ETF — это биржевой фонд (ETF), который инвестирует в евро либо напрямую, либо через краткосрочные долговые обязательства, номинированные в евро. Заинтересованные стороны включают требование на определенную сумму евро за акцию.

Ожидаем, что потенциальный анонс Трампом новых пошлин в отношении ЕС спровоцирует просадку европейских рынков. Чтобы сделать ставку на снижение индекса Euro Stoxx 50 на Мосбирже, необходимо продать мартовский фьючерс SXH5. Эти фьючерсы малоликвидны, но в стакане есть маркет-мейкер, с помощью которого можно реализовать идею.

В 2020 году mmsic европейские финтех-компании привлекли в общей сложности 9,01 миллиарда долларов США во время пандемии COVID-19. Похоже, что отрасль восстановилась, чему способствовал переход к цифровым технологиям и возросший интерес банков к новой инфраструктуре. До июня 2021 года европейские финтех-компании привлекли 11,16 млрд долларов США, превысив 9,98 млрд долларов США, собранные за весь 2019 год — предыдущий самый высокий год за всю историю наблюдений. Ожидается, что в 2024 году размер отрасли европейских взаимных фондов достигнет 33,89 триллионов долларов США.

• Hometrack, поставщик аналитических данных на ипотечный рынок Великобритании, назначил Moneyhub, платформу данных, аналитики и платежей Open Finance для клиентоориентированных организаций, своим предпочтительным партнером по Open Banking.
• Валютные стратеги Goldman Sachs ожидают, что курс евро/доллар упадет до 0,97 в течение следующих 12 месяцев, а курс фунт/доллар может ослабнуть до 1,20.
• Новая волна торговой неопределенности может ударить по и без того слабой экономике Европы.
• Более того, в 2019 году на Великобританию приходилось 53% европейского финансирования финансовых технологий, а до июня 2021 года — 41%.
• Adyen, Nexi, Klarna, N26, Revolut — крупнейшие компании, работающие на европейском рынке Fintech.
• Швейцарских франков, до 10 млн., если будет доказан умысел, вплоть до остановки торгов и исключения из списка листинга.

Это облегчило маркетинг и продажу инвестиционных фондов по всей Европе, предоставив инвесторам широкий выбор вариантов от различных управляющих фондами. В Европе фонды UCITS имеют возможность инвестировать в любую страну региона после регистрации в любой стране-члене. Долговые ценные бумаги в регионе предпочтительнее фондов долевых ценных бумаг.

Сценарии COVID-19 показывают, что европейская экономика сократится на 11% в 2020 году, что отрицательно скажется на экосистеме финансовых технологий. Число соглашений в области финансовых технологий сократилось, поскольку инвесторы предпочитают инвестировать в зрелые компании, а не в сделки на ранней стадии. Эксперты из Ассоциации развивающихся платежей обнаружили значительное сокращение рынка финансирование финансовых технологий в первом квартале 2020 года уже сократилось на 2 миллиарда долларов США по сравнению с четвертым кварталом 2019 года. Поскольку правительства закрылись, а инвесторы подвели итоги, в начале 2020 года отрасль оказалась уязвимой, трехлетний минимум.

В отчете представлен размер рынка и прогнозы европейского рынка финансовых технологий в объеме (млрд долларов США) для всех вышеуказанных сегментов. Налоговый режим Люксембурга считается благоприятным для фондовых структур. Отсутствие удерживаемого налога на дивиденды и процентные выплаты привлекает управляющих фондами и инвесторов, ищущих эффективные с точки зрения налогообложения инвестиционные решения. В Люксембурге создана надежная экосистема управления фондами с множеством поставщиков услуг, предлагающих управление фондами, хранение и другие сопутствующие услуги.